魔术协会 – 这是曾经让所有见习魔女憧憬的组织，汇聚了无数优秀魔术师。但随着组织规模的扩大，由于进行危险实验等行为引发社会反感，最终被认定为犯罪组织，彻底消失于公众视野。
住在森林中的一名魔女御影（ミカゲ）正在寻找她的姐姐月见（ツキミ）。自从姐姐加入魔术协会后，就再也没有回过家。
「姐姐，钱已经不重要了，快离开那个可疑的组织，回家吧。」
她已经记不得自己最后一次对姐姐说出这句话是什么时候了。但不论怎样，月见再也没有回来。
「这里应该就是魔术协会了吧……」
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